Than 是个顽固的人，总是和 Puen 打架。1936年，在美国西弗吉尼亚的一个偏僻乡村复仇溪，诚实善良的沃尔纳一家迎来一名不速之客。

谷平安成为右玉关的救命恩人，番军功亏一篑，望城兴叹，败北而去。但他最大的问题就是不懂得如何与女孩相处，每次见到相亲对象普什帕（拉什·坎纳饰）时都是手足无措，笑料百出。

然而一个神秘的陌生人声称Odum并 不是真正的Odum，令Odum开始质疑自己的真实身份，整个事件变得扑朔迷离。他的蛮横、高傲令镇上的居民视他为敌人，镇长更派出亲信意图致他于死地，原来那个逃犯就是为镇长做事的人。

驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。对他们来说，每一个案子都是重要的，也会为每一个客户的利益争取到底。

但随着马克在毒品组织的位置越爬越高，他也发现了奢华生活与来得容易的钱......一直生活在刀锋上，只有谎言才让他依然活着。仿佛受到命运的驱使，导演走近女孩的生活，并将镜头对准了这个藏着万千心事和愁绪的精灵。

为了重振校友聚会的人气，也为了赢得大家的认可与尊重，丹前往洛杉矶与昔日同班同学、如今的电视广告明星奥利弗套近乎。拂晓之街 在某建筑公司设计部供职的渡部和也（岸谷五朗 饰）可谓春风得意，功成名就，在职场稳占一席，并有可以谈心的好友新谷（石黒賢 饰），在家有可爱的女儿以及贤惠温柔的全职太太由美子（木村多江 饰）操持一切。